次日卯时，晁衡如约来到城西的小树林，黑影早已在那等候。趁着微明，晁衡这才看清，此人的面貌。黑影有着消瘦的脸庞，贼眉鼠眼却又显得炯炯有神，一撮山羊胡须，佝偻的身躯将后背仿佛背上了一座驼峰，本来就矮小，如今看来，还不及五尺。

　　黑影见到晁衡，捊着山羊胡须，嘿嘿怪笑道：“看来老夫并未看走眼，将军果真是守时之人。将军不必尊称老夫为阁下，你可以称老夫为智叟。”此人竟如此自负，晁衡心下好笑，开门见山道：“本官今日前来乃是来与智叟讨教一二，并非叙旧。智叟有何话，等比试完再说也不迟。“

　　智叟点头道：”待会将军可全力而攻，老夫要见识见识，将军剑术究竟到了何种境地。“说着，弯腰捡起身旁早已削好的树枝，作了个起手式。

　　晁衡皱起眉头，冷冷地问道：”刀剑无眼，智叟此为是否太过轻视本官？“智叟狂笑道：”正因刀剑无眼，老夫才用树枝，以防伤了将军。勿要啰嗦，只管进招便是。“

　　晁衡闻听，不再矫强，举剑一招行去流水，强势向智叟攻来。他怕伤得智叟，因而只使出五分实力。智叟大叫一声：”来得好。“一个闪身，让过剑锋的来路，顺势一挑，树枝从晁衡的手腕划过。晁衡感到手腕，有些火辣辣的疼痛，大惊失色，此人手中拿得若是兵器，自己的手腕已然不保。

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