大理国是白族祖先于后晋天福二年建立的政权，多年来大理段氏仁义治国，以武定邦，百姓安居乐业。南宋末年，大理皇帝段兴智无力统领全国，大理内部矛盾不断，一代权臣高祥代摄国政，大理皇帝名存实亡。

　　公元1252年，蒙哥汗二年，忽必烈领旨征讨大理。忽必烈采纳岳中怀的建议兵分三路南进：兀良合台率西路大军沿着晏当路进军；抄合、也只烈率东路大军经茂州以作牵制；亲自率中路大军经满陀城渡大渡河，沿古青溪道南下。穿山越岭两千余里，十一月初大军抵达金沙江畔。

　　蒙军于金沙江畔安营扎寨。

　　“岳兄弟，感觉我蒙古铁骑的脚力如何？”大帐内，忽必烈正在与众人商议对策。

　　“四王爷，蒙古铁骑的行动力真是卓越非凡，此次作战我们一定要充分利用这一点。”中怀道。

　　“岳少侠的眼光果然独道，许某也认为‘兵贵速，战必胜’。”许衡道。

　　“恩，许先生和岳兄弟此言甚是，可是若战而不宣，只怕会引起大理百姓的殊死抵抗，这样不但屠戮无辜百姓，更是会徒增我军伤亡。”忽必烈道。

　　“四王爷宅心仁厚，看来这些时日深得藏风大师的佛法韬晦。”刘秉忠道。

　　“哈哈哈，如今藏风，藏音大师正在我漠南弘扬佛法，这二位乃方外之人，又是得道高僧，本王自是受益良多。”

　　“哎，只可惜南宋武林只怕是再也容不下金龙寺了。”中怀叹道。

　　“岳兄弟莫慌，我已派遣蒙古武士暗中保护着金龙寺，本王还希望日后能多多向金龙寺请教呢。”

　　“如今之事，依小女的愚见，不妨先派出使者招降段兴智，若是能够成功，也少了异一场生灵涂炭，即使不成功也能体现王爷的大义。”思存缓缓地打断了众人的交谈，思存自从与中怀汇合后，依旧自称完颜心，她只要能每天看到中怀，知道他一切安好就心满意足了。

　　“完颜宗主此言甚是，来人！备黄金前两，布帛百匹派遣使者前往大理，招降段兴智。”忽必烈道。

　　此时的大理皇宫之内，段兴智正如同热锅上的蚂蚁。

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