?朝鲜境内日军兵力空虚，而义勇军这一边却是百战雄师，无论兵力、武器、民众支援，都在优势。换句话说，天时、地利、人和都在我方。所以，三路大军几乎是以行军速度攻城掠地的。

　　１１月２日，义勇军骑兵团占领了，大馆、云山、博川、德川等数个城镇。１１月４日，第一旅占领了平壤，随后紧跟着溃退的日军，直逼汉城。１１月５日第三旅抵达朝鲜北海岸的战略中枢元山津，至此义勇军在短短的五天之内，已经席卷了半个朝鲜，形成三路并进，势如破竹之势。声势之大，震动了全世界。

　　与此同时，日军第１９师团，汇同刚从本岛支援过来的第６师团，于３日渡过了鸭绿江。屠夫所率领的狙击大队，且战且退，最后花整为零，消失在密林之中。

　　东北方面。

　　日本关东军与东北军开始和谈，和谈期间，全线停火。东北军不打，义勇军黑龙江方面军主力部队独木难支，只有停火。

　　国内方面。

　　全国抗日热情高涨，商人罢市，学生罢课，工人罢工，要求日寇滚出中国。

　　国民政府谴责东北边防军，批判其绕过国民政府单独与日军媾和的“无政府主义”，勒令其终止和谈，要“毕全功于一役”。同时，撤消了张学良的国民革命军海陆军三军副元帅之职。

　　作为抗日先锋的义勇军，盛赞其“英勇抗战，扬国威于异域”。升黄显声为上将，陈晨为中将，成立黑龙江特别边防区，任命黄显声为边防区总司令，陈晨为副总司令。

　　张学良对国民政府的谴责噗之以鼻，反驳蒋介-石“挟百万雄师，不思御外辱，而兄弟阋墙。”大肆批判蒋介-石的“攘外必先安内”的政策，是倒行逆施，不顾民族之危亡。

　　国际方面。

　　日本退出国联。英、法、美等国支持国民政府与日本和谈。苏联支持国民政府抗日，同时却在暗中加快********的进程。

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