不仅要给这几位地区一把手封赏，还要给二把手或一把手的红人一定的赏赐，比如湖南的马希杲。
湖南马希范送来“宝装龙凤器用”、“接银花果子”等物。
面对这些做工精巧的稀世宝物、顶级艺术品，石敬瑭先是对左右近臣发表了内心深处的真实独白：“奇技淫巧，要这玩意儿有什么用？”摇头叹气之后，又说道：“不过人家大老远地给咱送来，也是一份心意，虽然不喜欢，但也不要扫了人家的兴。”
左右近臣不禁为他竖起了大拇指（闻者服之）。
为了对马希范的进贡表示喜欢，石敬瑭给马希范加了“江南诸道都统制置使”等头衔，加了食邑实封，改赐“扶天佐运同德致理功臣”。
于是，马希范进贡了一辆私人订制的皇家专用豪车，金漆柏木镂金花版银装，缀有珍珠、砗磲、红丝网囊等等宝物装饰，这是日常问候；又进贡两千匹绢，以酬谢赠“江南诸道都统制置使”；进贡银锣四十面（总共重达两千两）、布帛三千匹、黄金五十两，以谢加食邑实封及赐功臣名号。
收到这一大堆谢恩礼之后，石敬瑭意识到这不仅是外交上的成功，更是生意上的胜利，于是加授马希范“天策上将军”，颁发印信，准许他开“天策将军府”，设置文武百官。这是当年朱友贞给马殷的特权，如今，石敬瑭给了马希范。
终天福之年，后晋与湖南马氏集团（南楚）维持了和平友好、互信互助的良性外交关系。
位于今天湖北省内的荆南“高赖子”就更乖了，高氏父子的性格秉性在前文有浓墨重彩地渲染，在此不再赘述，说点儿前文没有的。
与湖南马希范类似，荆南高从诲同样与后晋保持了和平稳定。荆南高从诲把无赖精神发挥到了前所未有的高度，青出于蓝而胜于蓝。在与后晋中央政府保持友好外交关系的同时，与后晋的敌对阵营——淮南势力眉来眼去，甚至在徐知诰建国称帝时，遣使贺南郊，高调地承认徐知诰的“南唐”政权，这是后晋坚决不能触碰的红线。荆南触碰了。
不仅与后晋势不两立的淮南眉来眼去，荆南高从诲还与后晋内部的叛将暗通款曲，这个内容会在后文详细呈献。
总之，荆南高从诲是如假包换的渣男，他已经不是脚踩两只船、三只船的问题了，他是有几只踩几只，来者不拒。
后来一次，后晋遣使来为高从诲过生日，高从诲热情邀请使节参加了一次水面阅兵式，向后晋使者展示荆南庞大的水师力量，望着江面上一眼望不到头的楼船巨舰，后晋使者惊叹不已，这时候，高从诲说道：“吴、蜀不臣已久，我已经为朝廷整修战备，强大的水师枕戈待旦，就等着帮助王师统一天下了！”
使者归国后，如实奏报。石敬瑭听后大喜过望，赐御马等物，双方礼物往来不断。
总的来说，荆南高从诲在天福年间就像一个没有机会渣的渣男。虽然做好了出轨劈腿的准备，但一直没有逮到机会，也就一直忠贞不二着。精神出轨算出轨吗？这是个问题，但不是“高赖子”的问题。
石敬瑭在登基之初就授予吴越钱元瓘“天下兵马副元帅”，于天福二年（937）4月派礼部尚书程逊等为加恩使，去两浙地区封钱元瓘为吴越国王、并赐副元帅金印。在返程途中，程逊同志不幸溺海身亡。
钱元瓘向后晋进贡雕龙金腰带和皇帝服饰等物，表示对后晋政权的认可，另外进贡金器五百两、白金一万两、吴越异文绫八千匹、金条纱三千匹、绢两万匹、锦九万两、茶两万四千斤、犀角腰带等物，作为封爵赐帅的谢恩礼。
这笔买卖太划算了！接着封赏接着给！
现在，钱元瓘的官方头衔已经是：
“兴邦保运崇德志道功臣、天下兵马副元帅、镇海镇东等军节度、浙江东西等道管内观察处置、兼两浙盐铁制置发运营田等使、开府仪同三司、检校太师守中书令、杭州越州大都督府长史、上柱国、吴越王、食邑一万五千户、实封一千五百户”。
在正式的官方文件中，这几行字要加在“钱元瓘”之前，是这位同志的正式称呼。
在此基础之上，在一年的时间里，石敬瑭把“吴越王”升成了“吴越国王”，允许建国、设置百官；“天下兵马副元帅”升成了“天下兵马大元帅”，增加食邑五千户，增加实封五百户，还给钱元瓘的兄弟、儿子升官加爵……
总之，石敬瑭全是借花献佛，惠而不费。而每一次的加封、改赐，都会收到巨额的谢恩礼，无本万利，稳赚不赔。
吴越钱氏与后蜀、荆南和湖南所不同的是，吴越国沿海，所以可以通过海路与契丹取得联系。因此，吴越钱元瓘在与后晋保持友好和平的同时，并没有放弃对契丹的经营，不过这也与淮南势力有着本质的不同，吴越国与契丹的交往是单纯而阳光的，并没有针对任何第三方（比如后晋）的阴谋，也没有设置假想敌。
之所以把这三国放在一起，是因为它们高度相似，比如地理位置和外交定位。可概括为：与后晋存在对话的可能，有着对和平共处的共同向往，但同时也与后蜀、淮南保持着友爱互助的合作关系，在后晋中央与淮南等阵营之间，拒绝“选边站”，两个我都要。
他们是后晋势力的“外围”。做外围的能有什么坏心思？
3.3外围之外
3.3.1淮南
淮南势力在石敬瑭时期完成了重大格局变迁，权臣徐知诰篡夺南吴杨氏政权，建立“南唐”。基于这种变化，为了表述方便，此前一直使用“淮南势力”来代指，而不再按照时间节点时而“南吴”、时而“南唐”。
不过徐知诰的这种改朝换代是非常平稳的，因为杨氏早就被徐知诰架空了，如今所谓的政权剧变，只是改个国号而已，强力部门和实权人物根本没有变化。