贺怀德原来是新四军的机要员，后来叛变，给鬼子提供了很多的情况，使新四军和游击队遭受重要损失，上级要求雷盛武他们，要除掉这个叛徒。

　　雷盛武他们尝试过多次，都没有成功。原因是贺怀德是个很狡猾的家伙，他非常熟悉新四军、游击队和地下党除奸的方法。而且，鬼子为了保护贺怀德，也布署了不少的兵力。雷盛武他们一直没有找到合适的机会。

　　雷盛武也知道，贺怀德已变成了鬼子的一个诱饵。鬼子总想利用贺怀德引出地下党和游击队，并将他们一举消灭。

　　贺怀德对执行这样的引诱任务，也是提心吊胆，就怕哪一天，地下党和游击队，会要了他的命。

　　鬼子让他当上了侦缉队的队长。贺怀德的身边，总是带着些人。贺怀德怕这些人不行，还独自花钱，请了一个保镖，名叫李清。

　　贺怀德喜欢上了一个女人，他是在戏院唱戏的秦玉兰，没想到他请来的保绑李清也喜欢了秦玉兰，还想占有她，还绑架了她。

　　秦玉兰知道贺怀德和李清，都不是好人，设计让贺怀德打死了李清。秦玉兰还想让贺怀德死，但她是一个弱女子，不可能独自完成暗杀贺怀德的任务。

　　秦玉兰想到，自己被李清绑架时，是雷盛武和游击队救了他。秦玉兰就想联系游击队，除掉贺怀德这个汉奸，除掉这个她被李清绑架时，对她不管不问的人。

　　可是秦玉兰不知道，到哪里才能找到地下党、游击队的人，她经常在街上闲逛，希望能碰到游击队的人。

　　这一天，秦玉兰正在街上闲逛上，忽然看了了雷盛武、高强和肖飞他们。秦玉兰看到雷盛武他们，觉得他们就是救她的人，那天，她被李清绑架了，还是雷盛武他们看到后，救了她。

　　秦玉兰从底里感激他们，她也知道雷盛武一直找机会，杀掉贺怀德。记得有一次，贺怀德陪着她到一家旗袍店做衣服，游击队就想杀了贺怀德，可惜被贺怀德发现，逃跑了。

　　以前，都是贺怀德用花言巧语和一些金钱骗了她，她现在醒悟了，她要为民除害。

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