秦玉兰想借游击队的手，除掉贺怀德。可是贺怀德发现了秦玉兰的异常，他将计就计，与鬼子订下了埋伏，专等着游击队上钩。

　　自从秦玉兰找雷盛武他们帮忙后，雷盛武他们已经做好了两手准备，防止了中了贺怀德和鬼子的圈套。

　　雷盛武已经猜到，鬼子可能在贺怀德的家里，设下重兵埋伏。实际上自是如此。贺怀德假装喝醉，在卧室里睡觉当诱饵，他相信秦玉兰已经将信传达了游击队。

　　雷盛武命人在贺怀德的家门口，制定混乱，吸引侦缉队和鬼子的注意力。他派肖飞和欧阳杰在贺怀德的卧室上方，扔下了几颗炸弹，结果贺怀德被当场炸死了。

　　埋伏的鬼子窜出来，向房顶乱开枪，雷盛武他们在贺家的门口发动了进攻。结果，场面一片混乱。趁着混乱，人都跑光了。雷盛武他们也撤离了。肖飞和欧阳杰也撤出了战斗，这次行动取得了成功。

　　鉴于鬼子对密码侦破技术的提高。延安也指示各地方更新密码。

　　新四军的一套新的密码本正在由一名联络员从延安带来上海。游击队员们负责与联络员接头，但是情报中对联络员的外貌特征一无所知，只有一个接头暗号。

　　韩梅和炎玉龙负责和联络员接头，却没想到遇上假的联络员，险些被杀。就在这时候两人遇上了真正的联络员方沫，而此人正是之前救他们的神秘人。

　　方沫必须将密码本亲手交给雷盛武，偏在这个时候遇上了芳岛，林若萍被芳岛带回了军部审问。

　　芳岛派人去核实方沫所说的身份是否属实，问到了炎玉龙假扮的老板，被带到警备队审问，皆与方沫所说的符合。

　　少佐村山得知万次郎是日军特务机关派来截获密码本的人，很是不服气，不希望有人出来跟他抢功，于是让万次郎离开。

　　赤阪大佐知道后很生气，认为不能跟特务机关起正面冲突，于是万次郎暂时留下来协助调查。

　　芳岛核实方沫的身份之后，正打算放人，却没想到被走出门口的万次郎看到了方沫，万次郎当即阻止芳岛放人，说此人他要审问……

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