日本鬼子高级特工关东虎，他从东北带来一个神秘的箱子。乍一看是个普通的箱子，但里面却有着惊人的秘密。雷盛武他们打听到：这个箱子里装的好像是细菌的样本，关东虎途经上海，要把箱子带回日本。

　　据情报，关东虎带来的箱子，就在放在赤阪大佐府里，高强和炎玉龙深夜来到府里查找，后来找到一个柜子，打开柜子之后，里面并没有箱子。

　　高强和炎玉龙回来之后，跟雷盛武作了汇报。雷盛武决定把关东虎，弄出来。弄到凤凰山上，这逼他交出箱子。

　　据侦察发现，关东虎经常去樱花俱乐部，韩梅和在俱乐部里，做服务员的香儿取得了联系，香儿是混血儿，父亲是中国人，母亲是日本人，她在樱花俱乐部里，做了多年的服务员，她很同情中国人。

　　韩梅请香儿在关东虎喝的酒里，下了药。关东虎喝了几杯酒之后，就头晕，而且肚子也不好受。韩梅和香儿两个假意扶他去休息。来到休息室，早已在等在那里的高强和欧阳杰，穿着鬼子的军装在休息室等着，见韩梅和香儿把关东虎弄来了，两个人扶着关东虎出了门，站岗的鬼子，都认识关东虎，也没有再仔细地查问。

　　高强和欧阳杰，扶着关东虎来到胡同里，他已是半醉状态，问他什么，他都说。高强和欧阳杰问他箱子在哪里？他说在一处房子里，这所房子多年没人住了，他把箱子放在那里了。关东虎还做了一个假的箱子，放在赤阪大佐的府里。

　　赵天昊、肖飞和马光辉，三个人各拉一辆人力车，等在胡同里。等了关东虎说了实事，三辆车拉着三个人，来到一处隐秘的房子里，在关东虎的指点下，高强从梁上找到了箱子。

　　他们连夜把箱子送上了凤凰山，第二天，关东虎酒醒了，才发现自己不睡在自己的卧室里，而是在山上。

　　高强、欧阳杰、曲晓波和赵六，都在。曲晓波揭穿了他的老底，要打开箱子，酒醒之后的关东虎，又恢复了蛮横的样子，拒绝打开箱子。关东虎认得箱子上，他做的记号，这是一只真的箱子，他不明白，箱子为什么上了山，到了凤凰山游击队的手里。

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